“A veces hay que descansar, ¿no?” Con esto en mente, Natsu y los demás se van a la playa. Sin embargo, la diversión dura solo hasta que ocurre una emergencia.
Son atacados por sorpresa por una banda de locos, ¡quienes secuestran a Erza! El grupo se dirige a la “Torre del cielo”, donde los espera Jellal... ¡y donde se esconde el trágico pasado de Erza!
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