En el segundo piso de "Fairy Tail" existe un pizarrón de encargos sumamente peligrosos. ¡Los llaman trabajos nivel S! Se supone que solo cinco miembros tienen permiso para hacer estos trabajos, pero Natsu, Lucy y Happy sacaron uno sin permiso. El cliente es una isla maldita que convierte el cuerpo, el corazón y la mente en demonios de acuerdo al poder de la luna. Solo existe una manera de quitar la maldición... ¡¿destruir la luna?!